Hay que dejar atrás el pueblo de Incinillas, acceso al Valle de Manzanedo, para alcanzar Villalaín, la primera etapa del recorrido. Tanto en este pueblo como su vecino Bisjueces es fácil rastrear en el pasado de dos de las figuras, Laín Calvo y Nuño Rasura, más legendarias de la primitiva Castilla. Según la tradición, estos dos Jueces, que entran en la historia a mediados del siglo IX, impartían la "Fazaña" una justicia basada en leyes orales entroncada con ancestrales costumbres prerromanas .     

En Bisjueces no hay que dejar de visitar el pórtico de su iglesia que, con una esbelta fábrica, protege la curiosa fachada renacentista en la que se representan las esculturas sedentes de los dos Jueces de Castilla.

     Antes de llegar a La Aldea merece la pena desviarse hasta Barruelo para poder contemplar más de cerca el relieve de La Tesla. De este pueblo parten algunos de los caminos que ascienden hasta la cima de la emblemática montaña. De vuelta a la carretera que conduce a La Aldea se divisa una buena panorámica de toda la Merindad de Castilla la Vieja -geográficamente es una gran depresión sinclinal rodeada de relieves montañosos-, destacando en el centro la moderna silueta de su capital.

     El pueblo de La Aldea aparece presidido por la alta y almenada torre de la iglesia gótica de Santa Cruz. Desde La Aldea se debe tomar la carretera que conduce, por Santa Cruz de Andino, hasta Villarcayo. Capital de la Merindad de Castilla la Vieja es así mismo, desde 1560 y por deseo de Felipe II, capital de toda la comarca. Espigando en su moderno trazado urbano, en verano se convierte en un importante centro turístico, todavía se pueden localizar algunas muestras de su pasado. Entre todas destacan una serie de casonas solariegas de época barroca situadas en la calle Santa Marina. También hay que visitar el museo del trasladado monasterio burebano de Vileña, que guarda una valiosa colección de sepulcros góticos.

     Desde Villarcayo y remontando la corriente del Nela pronto se alcanza Cigüenza. En los alrededores de este pueblo se encuentra enclavada la necrópolis altomedieval de San Andrés. El paisaje se torna ahora quebrado y de vez en cuando aparecen pequeños bosques de encinas y quejigos.

     En la misma orilla del Nela se descubren otras dos aldeas: Escanduso y Escaño. En la primera de ellas se puede admirar una pequeña iglesia de traza románica que pasa por ser una de las más pequeñas del mundo. La iglesia románica de Escaño, la de datación más antigua en la provincia -año 1088-, conserva un ábside de esa época. En este pueblo hay que tomar la recién construida carretera que conduce a Salazar.

     En Salazar se localizan las llamadas Torres de los Salazar. Se trata de un edificio fortificado que consta de dos torres separadas por un palacio. Las torres, fechadas en los siglos XVI y XVII, son de buena sillería y todavía conservan algunos restos de las almenas que las remataban. En este pueblo se conservan además otras casas señoriales con sus correspondientes escudos. También se pueden observar los elementos constructivos característicos de la casa popular de la zona: planta cuadrada, solana en la fachada y edificada en piedra.

     Una carretera permite alcanzar por Villanueva La Blanca y Torme -conserva las ruinas de la torre-palacio renacentista de los López de Salazar- el pueblo de Butrera. En sus afueras se alza un gran templo de obra románica consagrado a la Virgen de Septiembre. De una sola nave y con incipiente crucero, se remata con un ábside semicircular que al exterior presenta una cuidada decoración a base de misteriosos motivos iconográficos. En el interior de la iglesia se conservan una imagen de la Virgen y un original relieve de la Adoración de los Reyes Magos.

     De nuevo en Torme se debe coger la carretera que por Fresnedo, necrópolis altomedieval de Peña Horrero, enlaza, a la altura de Bocos, con la C-629. Con dirección a Bilbao se alcanza un muy interesante enclave natural: las lagunas de Gayangos. Un conjunto de pequeños lagos de origen tectónico que constituyen la mejor zona húmeda de toda la provincia y son el único lugar de cría para especies tan escasas y valiosas como el zampullín cuellinegro, el porrón común o el pato cuchara.
Este apretado recorrido por el corazón de Las Merindades -el término Merindad deriva de una división territorial, de origen medieval, que estaba bajo el mandato de un merino nombrado por el rey- continúa por el pequeño lugar, situado a orillas del río Cerneja, de El Ribero de Montija.

     En medio de su escueto caserío se localiza su principal monumento: la torre-palacio de los Alvarado. La carretera local que se dirige hacia Castrobarto permite alcanzar el pueblo de Colina. En es esta localidad, que ya pertenece a la Junta de Traslaloma, sobresale una interesante iglesia parroquial de estilo románico. El elemento más destacado del templo es una portada fechada en la segunda mitad del siglo XII. Merece la pena prestar atención a la original ornamentación e iconografía que cubre buena parte de sus fustes, arquivoltas y capiteles.

     Con dirección a los Montes de La Peña ellos se dirige la carretera que conduce a Castrobarto. Con toda seguridad el origen de este pueblo, situado a los pies del reverso meridional de la empinada cresta turonense que identifica estas llamativas montañas, hay que buscarlo en una antigua fortificación romana que vigilaba un importante paso entre los valles de Losa y Mena. Antes de dejar atrás Castrobarto se puede emprender una excursión a pie para descubrir las riquezas paisajísticas, arqueológicas y medioambientales que atesora el entorno del puerto de la Magdalena: restos de una calzada de origen romano y medieval, una antigua lobera, umbríos hayedos y la impresionante panorámica del Valle de Mena y de las fuentes del Cadagua. Por Villalacre y Rosío y siempre paralelos al pliege anticlinal que aísla el valle del río Salón o Salado del resto de La Losa, se alcanza el pueblo de Salinas de Rosío. Sus salinas son famosas desde tiempos de los romanos y así lo atestigua el yacimiento arqueológico de esa época descubierto hace unos años. El resto más destacado es un mosaico, el único en blanco y negro de toda la Meseta, que cubría el suelo de una gran lonja relacionada con la industria de la sal. Sus motivos decorativos, sobre todo el laberinto central, permiten fecharlo como el más antiguo de la provincia de Burgos, siglo II d. C.

     Bosquetes de encinas y sobre todo de quejigos, árbol clímax de estas áreas de media altitud de Las Merindades, salpican el paisaje y cubren las laderas de casi todas las crestas rocosas. Siguiendo en todo momento el curso del río Salón se alcanza la localidad de La Cerca. En este pueblo cargado de historia, fue el solar principal de la familia de los Salazar, se conserva una iglesia románica con ábside semicircular en cuyo interior se puede admirar un relieve policromado, últimos lustros del siglo XII, que representa los símbolos de los cuatro evangelistas rodeando a Cristo Majestad. Desde La Cerca la carretera alcanza el pueblo de Villatomil. En los campos que circundan esta pequeña localidad todavía resuenan los ecos de la importante batalla, acaecida en 1325, entre las principales familias feudales de Las Merindades: los Salazar y los Velasco. Precisamente hacia la capital del señorío de estos últimos, la ciudad de Medina de Pomar, enfila el recorrido. Situada muy cerca del río Trueba y centro de un antiguo e importante nudo de comunicaciones, la historia de la antigua capital de Las Merindades hunde sus raíces en la época de la repoblación altomedieval. En tiempos de Alfonso VII, primera mitad del siglo XII, recibe su primer fuero y en 1369, fecha transcendental en su historia, fue donada a Pedro Fernández de Velasco.
Los Velasco, futuros Condestables de Castilla, convirtieron Medina de Pomar en el centro de su extenso señorío e incluso la eligieron como su panteón. Como prueba de lo primero edificaron un desafiante alcázar de marcadas influencias árabes. Conocido como "Las Torres" el castillo, levantado a finales del siglo XIV, consta de dos robustos torreones de planta cuadrada, rematados por almenas, que aparecen unidos por un edificio central que albergaba un lujoso palacio, en el que aún se conservan unos frisos con elegantes yeserías de estilo mudéjar.